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“消费升级”成热词 博时新兴消费主题基金霸榜

文章来源:未知 更新时间:2018年-03月-10日

近期的召开的两会上,“消费升级”成了热词之一:积极扩大消费和促进有效投资。顺应居民需求新变化扩大消费,着眼调结构增加投资,形成供给结构化和总需求适度扩大的良性循环。增强消费对经济发展的基础性作用。推进消费升级,发展消费新业态新模式,将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策,支持社会力量增加医疗、养老、教育、文化、体育等服务供给。创建全域旅游示范区,降低重点国有景区门票价格。

今年的春节期间消费升级呈现三大明显趋势:绿色化、休闲化、智能化。据商务部数据,春节7天全国零售和餐饮企业实现销售额约9260亿元,同比增长10.2%。据国家旅游局数据,春节期间全国共接待游客3.86亿人次,同比增长12.1%,实现旅游收入4750亿元,同比增长12.6%。根据京东大数据,京东年货节期间,电脑、AR/VR设备、无人机的销售额环比增长达到358%、215%和119%;而在苏宁易购年货节间,平衡车、无人机等黑科技潮流产品销售额增速达到170%。华丽丽的数据证明,消费升级的时代背景下,人们愿意为“更好”买单,收益于居民收入增速提高的“消费升级”在2018年仍然值得挖掘。

作为公募基金老五家之一的博时基金,也积极布局新兴消费升级时代背景下的投资机会,看好消费升级投资机会的投资者或可关注博时新兴消费主题基金,基金合同显示,该基金投资于新兴消费主题证券的比例不低于非现金资产的80%。

银河数据显示,截至2018年3月6日,该基金今年以来收益率为6.46%,在361只同类基金中排名位居前5%,自2017年6月成立以来,博时新兴消费主题基金收益率为26.90%,为投资者赚取了较为可观的投资收益。

可观的业绩表现来源于“靠谱的”投资策略,从投资策略层面来看,该基金分为大类资产配置策略、股票投资策略。大类资产配置策略方面,该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。股票投资策略方面,基于对海外发达国家大消费行业发展趋势的深度研究,结合中国目前经济环境及大消费行业发展现状,参考国内权威机构wind的行业分类,本基金将新兴消费划分为可选消费、日常消费、医疗保健和其他消费四大类别。

从投资标的来看,博时新兴消费主题基金主要关注三类公司:随着经济发展和人民消费水平的提升,品牌影响力增加或者逐步加强品牌和渠道建设从而获取高增长的消费类公司;随着物质生活的丰富,受益于精神文化生活占比在国民消费中日益提升的消费类公司,包括但不限于电影、游戏、休闲度假、健康养老、医疗美容、教育培训等子行业的相关公司;以及随着互联网技术的发展,受益于新的消费渠道和新的消费方式涌现而发展的公司,包括但不限于深刻改变社会的营运模式、提升社会效率的电商、与新兴消费有关的互联网金融等相关公司。

数据来源:博时基金

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